Case over HubSpot-implementatie
Van Pipedrive en spreadsheets naar één gekoppeld HubSpot-model
Voor een internationaal B2B SaaS-bedrijf brachten we data uit Pipedrive en spreadsheets samen in HubSpot. De implementatie koppelde het commerciële CRM aan contractintake, onboarding en de handoff naar finance.
Uitdaging: meer migreren dan alleen CRM-records
De brondata stond in Pipedrive en spreadsheets, terwijl de nieuwe inrichting ook contractintake, onboarding en een handoff naar finance moest ondersteunen. Alleen bedrijven, contacten en deals importeren zou die samenhang niet vastleggen.
De opdracht combineerde daarom twee soorten werk: bestaande informatie naar HubSpot brengen en een model neerzetten waarin de betrokken processen aan dezelfde klant- en dealcontext gekoppeld zijn.
Het model: vier processen rond dezelfde commerciële context
De gemigreerde informatie kreeg een vaste plek binnen één gekoppelde inrichting. Sales, contractintake, onboarding en finance-handoff sloten daarmee aan op dezelfde klant- en dealcontext.
| Onderdeel | Inrichting | Rol in het proces |
|---|---|---|
| Sales-CRM | Bedrijven, contacten en deals | De commerciële basis waarop de andere onderdelen aansluiten. |
| Contractintake | Contractinformatie gekoppeld aan de relevante CRM-context | Contractdata beschikbaar maken binnen dezelfde implementatie. |
| Onboarding | Onboardinginformatie als gekoppeld onderdeel | Onboarding laten aansluiten op de commerciële context. |
| Finance-handoff | Finance-informatie in de overdracht | De benodigde context doorgeven aan finance. |
Migratie en workflows als één implementatie
De Pipedrive- en spreadsheetmigratie werd niet als los importproject uitgevoerd. De data moest terechtkomen in het gekoppelde CRM-model en bruikbaar zijn voor de werkstromen eromheen.
- Data uit Pipedrive en spreadsheets migreren naar HubSpot.
- Bedrijven, contacten en deals als commerciële basis inrichten.
- Workflows toevoegen voor contractintake en onboarding.
- Een workflow voor de handoff naar finance toevoegen.
AI-extractie binnen de contractintake
Aan de contractintake werd AI-extractie van contractdata toegevoegd. Daarmee werd de AI-stap onderdeel van een afgebakend proces binnen de bredere HubSpot-inrichting.
De publieke case doet geen uitspraken over gebruikte modellen, geëxtraheerde velden, nauwkeurigheid of volledig automatische verwerking.
Klantreactie op de opgeleverde implementatie
Na de oplevering van de gekoppelde HubSpot-inrichting reageerde de klant:
“Dank voor de hulp, Matthias. Fijn dat je dit zo snel hebt opgeleverd en thanks voor de flexibiliteit en strakke implementatie!”
Wat deze case wel en niet bewijst
De klantnaam en herkenbare operationele details blijven buiten beeld. We publiceren ook geen migratievolume, projectkosten, doorlooptijd, adoptiecijfers of voor- en nameting.
Daarom beschrijven we het resultaat als een gekoppeld, opgeleverd systeem. De klantquote is kwalitatieve feedback en geen kwantitatieve effectmeting.
Van jouw huidige CRM naar een werkend fundament
Lees meer over HubSpot-implementatie, de dienst voor een Pipedrive-naar-HubSpot-migratie, of de vergelijking Pipedrive versus HubSpot.
