Praktisch werkblad
Attio-migratie: checklist en veldmapping
Een CSV die zonder foutmelding importeert, bewijst nog niet dat bedrijven, personen en deals goed aan elkaar hangen. Dit werkblad helpt je vóór de import vast te leggen wat overgaat en hoe je het resultaat controleert.
Download een leeg te maken CSV-sjabloon en gebruik de stappen hieronder om de afspraken met je team te vullen. Geen account of formulier nodig.
Download het CSV-werkbladInventariseer objecten, historie en eigenaren
Noteer per bron de objecten, recordaantallen, verplichte velden en historische activiteiten die je echt nodig hebt. Beslis welke informatie als object, attribuut of lijst thuishoort. Attio maakt onderscheid tussen die bouwstenen; een lijst is geen vervanging voor een goed objectmodel. De Attio-uitleg over objecten, lijsten en weergaven is hiervoor het vertrekpunt.
Leg per veld de mapping vast
Download het veldmapping-werkblad (CSV). Het is een ontwerp- en controlebestand, geen Attio-importbestand. De voorbeeldregels tonen hoe je een bronveld, doelattribuut, sleutel, transformatie en acceptatiecontrole aan elkaar koppelt. Verwijder ze vóór gebruik.
Voor bedrijven en personen zijn domein en e-mailadres vaak belangrijke identificatoren. Controleer vóór de import hoe jouw gegevens omgaan met lege waarden, gedeelde adressen en bestaande records. Attio beschrijft de actuele CSV-eisen en mappingstappen in de officiële importhandleiding.
Doe een proefimport met relaties en uitzonderingen
Test een kleine set met bedrijven, personen en deals die onderling gekoppeld zijn. Neem ook dubbelen, ontbrekende sleutels en een record dat al in Attio bestaat mee. Vergelijk na afloop niet alleen aantallen, maar ook de relaties, eigenaar, fase en waarden van belangrijke velden.
Documenteer welke importstappen opnieuw uitgevoerd mogen worden en welke bestaande data kunnen overschrijven. Maak eerst een export of ander terugvalpunt van de doelworkspace voordat de volledige migratie start.
Spreek acceptatie en cutover af
Leg vast wie de nieuwe workspace accepteert, welke dagelijkse taken moeten werken en wanneer het oude CRM alleen-lezen wordt. Laat gebruikers bijvoorbeeld een bedrijf vinden, een deal bijwerken en een overdracht volgen. Een migratie is klaar wanneer die taken en de datacontroles slagen, niet zodra het uploadscherm voltooid is.
Bekijk ook onze migratiedienst, de datamodel-aanpak en Attio-implementatie voor de bredere inrichting.
